原标题：当代置业出售附属公司当代绿建、套现近5000万元，13亿美元债务重组或迎最终章

  6月6日，当代置业发布了重要的公告称，其与腾云筑科置业有限公司签订股权转让协议，将旗下间接全资附属公司北京当代绿建工程建设项目集团的全部股权出售给腾云筑科，交易代价为4947.4万元。

  根据公告，当代置业此次股权出售的总收益为6700万元至9170万元，但由于其中涉及当代置业与当代绿建之间4195.1万元的债务豁免，此次交易当代置业实际能取得的资金收入为4947.4万元，并分三期结算。

  而公告内容显示，当代置业要想取得第三期的2473.7万元，还需满足一定的条件，因此当代置业是否能将此次交易所得如数揣进腰包还未可知。

  除资产出售外，当代置业的债务重组也迎来最新进展，其已经通过开曼群岛院的批准，将于今年6月底召开债权人大会，债务重组或将迎来尾声。

  6月6日，当代置业发布了重要的公告称，于2022年6月4日，公司与腾云筑科置业有限公司签订股权转让协议，将向腾云筑科出售其间接全资附属公司北京当代绿建工程建设项目集团的全部股权，交易代价最高为4947.4万元。

  据悉，北京当代绿建工程建设项目集团成立于2016年，主要是做建设项目管理、工程咨询及工程技术咨询。目前于设立有西安、河北两家分公司。此外，目标公司已投资10家公司，这中间还包括8家并表附属公司以及2家不并表公司。

  根据公告内容，北京当代绿建2021年扣非净利润亏损2140.6万元，截至2022年3月31日，北京当代绿建资产总额为1.58亿元，负债总金额为6871.4万元，经计算净资产为8972.5万元。

  买方腾云筑科置业有限公司则由北京金源鸿大房地产有限公司及北京农圃投资控股有限公司分别拥有80%及20%权益，其中北京金源鸿大房地产有限公司为世纪金源投资集团的独资公司。

  世纪金源为一家未上市的闽系房企，由创始人黄如论之子黄涛及黄世荧分别拥有60%及40%的股权。根据克而瑞发布的2021年房企销售排行榜，2021年世纪金源全口径销售额为113.6亿元，排名第154，其权益销售额为58.4亿，排名为第189。

  虽然北京当代绿建的净资产为8972.5万元，而交易对价为4947.4万元，但当代置业此次并非是“打折出售”。

  根据协议，经买卖双方同意，北京当代绿建将放弃应收当代置业账款6226.8万元，同时应付给当代置业的2031.7万元款项也一笔勾销。

  扣除以上部分款项后，北京当代绿建实际净资产为4777.5万元，对应4947.4万元的交易对价，此次股权交易溢价约170万元。

  在此基础上，本次交易当代置业将获得的债务豁免收益约为4195.1万元，叠加本次交易收 取的2473.7万元至4947.4万元的代价，此次股权出售的总收益为6700万元至9170万元。

  但当代置业与北京当代绿建间的债务豁免并不涉及现金，因此本次交易当代置业可获得的现金仍为交易代价4947.4万元，该部分资金将用于补充当代置业运营资金。

  此外，虽然本次交易已经签署协议，但本次交易的款项当代置业未必能如数取得。

  根据公告，此次交易代价4947.4万元将分三期付款，其中一期1000万元将于协议签订后的五个工作日内付款，二期1473.7万元则在主体变更和税款结清后的五个工作日内付款。

  而要取得第三期的2473.7万元，则需要北京当代绿建的现金流量净额在2022年3月31日起的21个月内达到7067.7万元。

  如在21个月内，该指标达到70%而未完全达成，第三期款项将减半；未达到70%，将取消第三期全部款项。

  事实上，在2021年10月份出现美元债务违约问题后，当代置业就开始为解决其债务问题寻求出路。

  彼时，当代置业表示，为解决此次债务问题，采用了资产处置、股东借款和引入战投方等方式，但有几项工作未达到预期的效果，未来的自救举措可能包括资产重组和引进战投。

  11月1日早间，当代置业旗下物业公司第一服务和融创服务双双发布了重要的公告，宣布融创服务将以6.93亿元，收购第一服务3.22亿股股份，占第一服务已发行总股本的32.22%，每股对价为2.15元。

  收购定价中，每股对价为2.15元较第一服务此前收盘价1.37港元溢价91%。

  但该交易在历时三个月后最终告吹，2022年1月3日，融创服务和第一服务均对外发布了重要的公告称，此前关于第一服务控制股权的人32.22%股权转让框架协议已自动终止。

  2021年10月以来，穆迪连续两次下调当代置业的企业家族评级和其债券的高级无抵押评级，并最终因信息不足撤销其评级，评级撤销前展望为“负面”。惠誉也连续两次下调其评级，直至下调为“RD”（限制性违约）。

  而根据此前披露的未经审核业绩，2021年，当代置业销售额为360.5亿元，同比下滑14.6%；而2022年情况则进一步恶化，2022年一季度当代置业实现销售额15.68亿元，同比下滑83%，销售均为7593元/米，较去年同期下降2434元。

  融资越来越难，销售又大幅缩水，变卖资产或已成为当代置业为数不多的选择之一。

  4月8日，当代置业将其位于合肥肥东的两个项目出售给肥东斌锋置业，套现4000万元，此次出售北京当代绿建则是其在“割肉”自救之路上迈出的又一步。

  不过截至目前，当代置业的资产出售尚且还没有取得较大进展，年内两次出售资产的总对价也不足9000万元，对于缓解当代置业的债务问题无法起到决定性的支持作用。

  5月31日，当代置业发布了重要的公告称，开曼群岛院于5月31日发布命令，指示可召开计划债权人大会，以审议并酌情批准计划，计划大会将于6月29日举行。

  当代置业在官方公众号与之相类似的文章中表示，本次获准开曼群岛院召开计划债权人大会，意味着当代置业就海外债务重组工作再一次取得实质性进展，在法院流程顺利的情况下，公司将在未来的几个月内最终完成海外债务的重组，全面解除境外高息债的违约状况。

  2021年10月26日，当代置业公告称，未能达成其一笔于2021年10月25日到期的12.85%利率美元票据的本金及利息的偿付，本金余额为2.5亿美元。

  而这一笔违约带来的连锁反应是，当代置业未偿还本金总计13.48亿美元的数支境外优先票据亮起红灯，在2022年1月份的公告中，当代置业表示，已有若干票据持有人要求当代置业提前偿还债务。

  随后，2月25日，当代置业发布了重要的公告，真正开始针对5支优先票据共计13.42亿美元进行债务重组，并且，截至公告日已有约37.4%的持有人表示支持。

  截至今年3月，当代置业已与超过75%的债券持有人完成重组支持协议签订，当代置业表示，这在某种程度上预示着公司已获得了绝大多数债务人的实际性支持。

  在此次即将召开的债权人大会上，如果当代置业获得整体债权人75%以上出席人数的一半以上支持率，则可以正式通过法院重组，全面解除相应的债务违约。返回搜狐，查看更加多